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瀏覽數(shù)： 發(fā)布時間：2025-05-30 22:31
為深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于廣西工作論述的重要要求，高水平推進西部陸海新通道建設(shè)，進一步拓寬境外融資渠道，2025年5月29日，廣西交通投資集團成功定價發(fā)行一筆3年期3億美元高級無抵押可持續(xù)發(fā)展債券，全場認(rèn)購金額突破15億美元，達到發(fā)行規(guī)模的5倍以上，票面利率4.70%，較初始定價指引大幅下調(diào)50個基點，是時隔三年后廣西交通投資集團在國際資本市場上取得的又一亮眼成績。
5月26日和28日，廣西交通投資集團分別在新加坡和中國香港舉行美元債券路演。在當(dāng)前美聯(lián)儲降息存在不確定性和境外債券市場波動較大的環(huán)境下，廣西交通投資集團憑借自身穩(wěn)健的經(jīng)營、良好的信用和豐富的經(jīng)驗，成功吸引了大華銀行、M&G Investments（英卓投資）和施羅德基金等近50家境內(nèi)外銀行、券商和資管公司等知名投資機構(gòu)參與路演和簿記定價，最終創(chuàng)下近三年同評級同行業(yè)峰值最高認(rèn)購倍數(shù)。本次活動邀請了自治區(qū)金融委員會辦公室和自治區(qū)交通運輸廳的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席。
債券募集資金將在符合《可持續(xù)融資框架》的條件下，用于離岸債務(wù)再融資。本次債券的成功發(fā)行，彰顯了廣西交通投資集團在國際資本市場較高的信用認(rèn)可度，對于提振境內(nèi)外投資者對廣西未來發(fā)展的信心具有重要意義。